Na Jeeves, oferecemos vários métodos para convidar usuários, dependendo do número de pessoas que você deseja integrar em nossa plataforma. Neste artigo, iremos guiá-lo através do processo de convidar um único usuário para ingressar no Jeeves, bem como fornecer instruções sobre como convidar usuários em massa.
Como convidar um único usuário
Para convidar um único usuário, siga estas etapas simples:
- Faça login em sua conta Jeeves e na página principal, selecione a guia Equipes
- Selecione “Adicionar novo usuário”, localizado no lado direito da página.
- Selecione a função que deseja atribuir ao novo membro da equipe.
- Você será solicitado a inserir os seguintes detalhes do usuário:
- Endereço de email
- Departamento (opcional)
- Localização (opcional)
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Se desejar, você pode designar um usuário como aprovador, permitindo que ele revise as despesas. Esta etapa é opcional e pode ser ignorada se não for aplicável.
Veja também: O que é um aprovador? -
Atribua cartões ao usuário. Uma vez convidados, eles poderão reivindicar esses cartões em seu painel.
Seguindo essas etapas, você pode facilmente convidar um único usuário para ingressar na plataforma Jeeves. Se você tiver vários usuários para convidar, oferecemos métodos alternativos que agilizam o processo.
Como convidar usuários em massa
Na Jeeves, entendemos que convidar vários usuários para ingressar em nossa plataforma pode ser demorado. É por isso que introduzimos um recurso conveniente de convite em massa, que permite convidar até 20 pessoas com configurações compartilhadas de uma só vez.
Para convidar usuários em massa, basta seguir as etapas abaixo:
- Faça login em sua conta Jeeves e navegue até seu painel. A partir daí, selecione a guia “Atualizações em massa”.
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Isso solicitará que você selecione um arquivo CSV para download. O arquivo CSV permite que você faça as atualizações desejadas para vários usuários e carregue-o de volta ao sistema para aplicar as alterações. Abaixo estão as duas opções disponíveis no arquivo CSV:
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Atualizar usuários existentes: esta opção é útil quando você precisa modificar atributos de vários usuários simultaneamente, como funções, departamentos ou locais. Basta marcar a caixa de seleção ao lado dos usuários que você deseja modificar e especificar os atributos atualizados.
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Convidar novos usuário: esta opção permite inserir endereços de e-mail, funções, opções de aprovador e locais diretamente no arquivo CSV. Após o upload do arquivo, os usuários convidados serão imediatamente adicionados à plataforma.
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Depois de fazer as atualizações necessárias em seu arquivo CSV, basta salvá-lo e carregá-lo em nosso recurso em massa. A partir daí, cuidaremos do resto do processo para você. Caso seja detectado algum erro em seu arquivo, forneceremos feedback direto no próprio arquivo CSV, permitindo que você faça as modificações necessárias.
É importante observar que embora o recurso em massa seja excelente para convidar muitos usuários simultaneamente, ele não inclui a opção de atribuir cartões. Se você tiver um sistema HRIS, muitas vezes poderá exportar os dados relevantes e fazer pequenas modificações para garantir que atenda aos nossos requisitos.
Se você encontrar algum problema ou tiver mais dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte através do email suportebrasil@tryjeeves.com. Nós estamos aqui para ajudar!