A plataforma Jeeves 2.0 está repleta de recursos que facilitarão o controle total sobre seus pagamentos e finanças. Abaixo, destacamos pontos importantes para que você possa utilizá-la sem complicações.
Navegação
O vídeo a seguir apresenta passo a passo como navegar pela plataforma:
Como fazer um relatório de transações de cartão corporativo
Quando precisar de um relatório com todas as transações de um período específico, siga estas etapas:
- Acesse Jeeves Cash a partir do seu painel.
- Clique em Jeeves Credit e, em seguida, Ver todas as transações de crédito.
- Na tela exibida, clique no ícone de filtro e selecione as datas do seu relatório.
- Após as informações serem exibidas, clique no ícone de download para receber o relatório por e-mail.
Se precisar de ajuda para criar seus relatórios, entre em contato pelo e-mail suportebrasil@tryjeeves.com ou pela equipe de suporte via chat.
Como visualizar e modificar os limites de gastos em seus cartões
Para um melhor controle dos gastos da sua equipe, é possível definir um limite para cada cartão específico. Siga estas etapas:
- Acesse a seção Equipes no seu painel.
- Escolha a pessoa com o cartão e clique no perfil.
- À direita, aparecerá uma seção com informações dessa pessoa e seus cartões ativos.
- Clique no ícone do cartão desejado. Aqui, você verá o limite de crédito.
- Clique no ícone de edição no canto superior direito para modificar o limite do cartão, nome e frequência de renovação do valor do crédito.
Recibos e transações
Você pode fazer upload de fotos de seus recibos para despesas específicas usando nosso aplicativo móvel ou dentro da plataforma. Para fazer isso na plataforma:
- No painel, visualize as transações dos últimos 30 dias.
- As que precisam de um recibo terão um ícone "Recibo faltando".
- Clique em "Recibo faltando" para anexar o recibo.
- Selecione o documento ou arraste-o para a seção de upload.
- Você pode deixar comentários relacionados à transação nesse menu.
O processo é semelhante no aplicativo móvel. Clique em cada transação e escolha anexar um recibo ou tirar uma foto dentro do menu dela.
Adicionar Fornecedores para fazer transferências via Jeeves Pay
Antes de efetuar um pagamento por transferência, crie um Fornecedor em sua conta Jeeves. Siga estas etapas:
- Clique em Jeeves Pay na tela principal do painel.
- Dentro de Jeeves Pay, clique em "Fornecedores".
- Selecione "Adicionar fornecedor" e preencha as informações necessárias.
- Tenha em mãos informações sobre localização do banco, moeda da conta, tipo de conta, nome da empresa, país, código postal, endereço, cidade, estado/província, telefone do beneficiário, endereço de e-mail, métodos de pagamento, nome da conta/beneficiário, CNPJ, nome do banco, código do banco, código da agência, dígito da conta, número da conta e tipo de conta. Todas as informações são obrigatórias.
Se precisar de mais ajuda, contate-nos pelo e-mail suportebrasil@tryjeeves.com ou pela equipe de suporte via chat.