A Jeeves oferece duas maneiras de convidar usuários para a plataforma: individualmente ou em massa. Este artigo explicará os dois métodos.
Convide um único usuário
Para convidar um único usuário, siga estes passos simples:
1. Faça login na sua conta Jeeves e acesse o painel de controle para selecionar a aba Equipes.
2. Na seção Equipes, selecione a opção Adicionar novo membro da equipe.
3. Selecione a função que deseja atribuir ao novo membro da equipe:
- Administrador: Esta função tem acesso total a todos os produtos, gerenciamento de equipe, integrações e configurações de segurança.
- Gerente de despesas com cartões: Esta função pode gerenciar um departamento, convidar usuários, criar cartões e ser definida como aprovadora para visualizar e aprovar despesas de outros usuários.
- Funcionário: Esta função tem acesso limitado aos seus cartões e histórico de gastos.
- Contador: Esta função tem acesso às integrações e ao histórico de gastos, mas não tem acesso a um cartão nem a capacidade de efetuar gastos.
4. Você será solicitado a inserir os seguintes dados do usuário:
- Endereço de e-mail
- Departamento
- Local
- Aprovador
5. Se desejar, você pode designar o usuário como aprovador, permitindo que ele revise e aprove despesas. Esta etapa é opcional e pode ser ignorada se não for aplicável. Veja também: O que é um aprovador?
6. Atribua cartões ao usuário. Uma vez convidados, eles poderão reivindicar esses cartões em seu painel.
Seguindo essas etapas, você pode facilmente convidar um único usuário para ingressar na plataforma Jeeves. Se você tiver vários usuários para convidar, oferecemos métodos alternativos que agilizam o processo.
Convidar usuários em massa
Na Jeeves, entendemos que convidar vários usuários para ingressar em nossa plataforma pode ser demorado. É por isso que introduzimos um recurso conveniente de convite em massa. Para convidar usuários em massa, basta seguir as etapas abaixo::
1. Faça login em sua conta Jeeves e navegue até seu painel. A partir daí, selecione a guia “Alterações em massa”
2. Isso solicitará que você selecione um arquivo CSV para download. O arquivo CSV permite que você faça as atualizações desejadas para vários usuários e carregue-o de volta ao sistema para aplicar as alterações. Abaixo estão as duas opções disponíveis no arquivo CSV:
- Atualizar usuários existentes: esta opção é útil quando você precisa modificar atributos de vários usuários simultaneamente, como funções, departamentos ou locais. Basta marcar a caixa de seleção ao lado dos usuários que você deseja modificar e especificar os atributos atualizados.
- Convidar novos usuários: esta opção permite inserir endereços de e-mail, funções, opções de aprovador e locais diretamente no arquivo CSV. Após o upload do arquivo, os usuários convidados serão imediatamente adicionados à plataforma.
3. Após atualizar o seu arquivo CSV, basta salvá-lo e carregá-lo em nossa ferramenta de envio em massa.
A partir daí, cuidaremos do restante do processo para você. Caso sejam detectados erros no seu arquivo, forneceremos um feedback direto no próprio arquivo CSV, permitindo que você faça as correções necessárias.
É importante observar que, embora a ferramenta de envio em massa seja excelente para convidar muitos usuários simultaneamente, ela não inclui a opção de atribuir cartões. Se você utiliza um sistema de RH (HRIS), geralmente é possível exportar os dados relevantes e fazer pequenas modificações para garantir que atendam aos nossos requisitos.
Se você encontrar algum problema ou tiver mais dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte através do email suportebrasil@tryjeeves.com ou chat. Nós estamos aqui para ajudar!