Pensando no melhor gerenciamento para suas finanças, a Jeeves oferece quatro funções de usuário distintas para fornecer diferentes níveis de acesso e funcionalidade dentro da plataforma. Essas funções são:
Admins
Os administradores têm o mais alto nível de acesso e podem utilizar todas as funcionalidades da plataforma Jeeves. Eles têm acesso completo ao Jeeves Cash, Jeeves Pay e cartões, bem como integrações e configurações, liberações de acesso, etc.
Os administradores podem visualizar e controlar despesas, efetuar pagamentos, convidar usuários, atribuir funções e cartões, gerenciar permissões e excluir usuários.
Recomendamos atribuir a função de administrador aos executivos financeiros que precisam supervisionar despesas e pagamentos, bem como aos administradores de sistema responsáveis pelo gerenciamento e configuração de usuários.
Expense Managers
Os Gerentes de Despesas têm acesso ao produto de cartão e uma visão limitada do Teams. Eles podem convidar usuários, criar cartões e atuar como aprovadores para revisar e aprovar despesas enviadas por outros usuários. Os gerentes de despesas só podem ver as despesas dos usuários abaixo deles ou daqueles para quem foram designados como aprovadores. Eles também podem editar detalhes do usuário, como funções, departamentos, locais e cartões atribuídos. Essa função é ideal para indivíduos da equipe financeira ou chefes de departamento que precisam supervisionar e aprovar despesas em suas respectivas equipes.
Employees
Os funcionários têm acesso limitado aos seus cartões e atividades de gastos. Por padrão, eles não podem criar cartões, mas só podem gastar usando os cartões que foram criados para eles. Os funcionários podem visualizar suas transações e adicionar notas ou recibos a essas transações. No entanto, as permissões no Teams podem ser ajustadas para permitir que os funcionários criem cartões, se necessário.
Bookkeepers
Os contadores têm uma visão somente leitura do Jeeves Cash, Jeeves Pay e Cartões, ou seja, eles não têm capacidade de gastar, mas podem acessar e revisar transações dentro da plataforma. Os contadores também têm acesso a integrações contábeis (ERPs) para facilitar suas tarefas contábeis.
Como posso alterar uma função de usuário?
As funções de usuário podem ser atribuídas ao convidar um novo usuário para a plataforma ou podem ser modificadas na seção Equipes na plataforma Jeeves. Se você já convidou o usuário para a plataforma, você pode alterar a função atribuída a qualquer momento seguindo estas etapas simples:
- Faça login em sua conta Jeeves e navegue até seu painel. Selecione a guia Teams.
- Encontre e selecione o usuário de quem você deseja alterar a função. Uma pequena aba será aberta ao lado exibindo as informações do usuário.
- Clique no botão de editar localizado no canto superior direito da guia.
- Na aba, você verá a função atualmente atribuída ao usuário. Clique no menu suspenso próximo a ele para mudar para uma função diferente.
- Após selecionar a função desejada, salve as alterações para ver a nova função atribuída ao usuário.
Seguindo essas etapas, você pode alterar facilmente a função de um usuário no Jeeves e garantir que seu acesso e permissões estejam alinhados com suas responsabilidades.
Esperamos que este artigo tenha fornecido uma compreensão clara das diferentes funções disponíveis no Jeeves e seu acesso e funcionalidade correspondentes. Se você tiver mais dúvidas ou precisar de ajuda no gerenciamento de funções de usuário, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte através do email suportebrasil@tryjeeves.com.