Uno de los cambios que ha traído la nueva experiencia de Jeeves es cambiar de límites de gasto por usuario a límites de gasto por tarjeta. En este artículo encontrarás lo que significa este cambio y cómo configurar correctamente estos límites.
¿Qué son los límites de gasto por usuario?
Anteriormente, los límites de gasto por usuario se utilizaban para limitar el gasto total de todas las tarjetas, físicas y virtuales, asignadas a un mismo usuario.
¿Que son los límites de gasto por tarjeta?
Los límites de gasto por tarjetas representan la asignación del límite de gasto específicamente a cada tarjeta individual, ya sea física o virtual. Esto significa que cada tarjeta emitida puede tener su propio límite de gasto y este límite será independiente de las demás tarjetas asignadas a ese mismo usuario.
Beneficios de asignar un límite de gasto
Gestión de gastos personalizado: Adapta los límites de gasto a las necesidades específicas de cada colaborador. De esta forma, garantizas que los fondos se utilizan de forma eficiente y de acuerdo con las prioridades de la empresa.
Supervisión más clara: Visualiza claramente los patrones de gasto de tu equipo y ajusta fácilmente los límites para gestionar la salud financiera de tu empresa.
Gestión más simple: Agiliza el proceso de ajustar los montos límites de gasto de cada tarjeta, reduciendo la carga administrativa de tu equipo.
¿Cómo configuro los límites de las tarjetas?
Para cambiar los límites de gasto por usuario a los límites de gasto por tarjeta, deberás trasladar el límite asignado a un usuario existente a su tarjeta o tarjetas. Antes de realizar este cambio, te sugerimos que realices algunos pasos previos:
- Planifica los límites de gasto por tarjeta: Determina los límites de gasto adecuados para cada tarjeta en función del rol, el presupuesto o las necesidades del usuario.
- Comunícate con tu equipo: Asegúrate de que todos los usuarios conocen el cambio y entienden cómo afectará este movimiento a su tarjeta y a sus posibilidades de gasto. Anteriormente, los usuarios podían crear sus propias tarjetas pero es importante que sepas que de forma predeterminada, esta función estará desactivada para todos los usuarios que no sean administradores, a menos que se configure de otro modo.
- Actualiza los límites de gasto: Una vez que hayas planificado los límites de gasto por tarjeta que asignarás, puedes actualizarlos fácilmente desde la sección "Teams o Equipos".
Para migrar de límites de gasto por usuario a límites de gasto por tarjeta :
- Ve a la sección "Teams o Equipos" de tu dashboard.
- Da clic en el usuario para revisar si tiene asignado un límite de gasto por usuario. Podrás identificarlo porque verás un recuadro amarillo con la notificación.
- A continuación, reasigna el límite de gasto por usuario a la tarjeta de un usuario o distribúyelo entre varias tarjetas. Para añadir un límite de gasto por tarjeta, selecciona la tarjeta deseada, haz clic en el icono de edición de la esquina superior derecha y añade un límite de gasto.
Preguntas frecuentes
¿Este cambio afectará automáticamente a todas las tarjetas?
El cambio de los límites de gasto por tarjeta se aplicará a todas las nuevas tarjetas emitidas después de la fecha de cambio. Para las tarjetas existentes, tendrás la opción de realizar el cambio a los límites por tarjeta cuando sea más conveniente para ti haciendo clic en el botón «Desactivar límite de usuario» dentro del perfil de cada usuario.
¿Puedo seguir configurando un límite global para mi cuenta?
No. Aunque los límites individuales de las tarjetas sustituirán a los límites de gasto de los usuarios, podrás seguir gestionando el gasto global estableciendo límites adecuados para cada tarjeta y controlando su gasto total.
¿Qé pasa si la tarjeta alcanza su límite de gasto?
Al igual que ocurre con los límites de gasto por usuario, una vez que una tarjeta alcanza el límite asignado, no podrá realizar más transacciones hasta que se ajuste el límite o comience el siguiente ciclo de facturación.