Estamos muy contentos de presentarte los nuevos "Flujos de Aprobación" que te ayudarán a mejorar tus procesos de pago a proveedores. A continuación, te guiaremos a través del sencillo proceso de configuración y te ayudaremos a gestionar eficazmente las aprobaciones.
Configuración de los Flujos de Aprobación
Antes de configurar los "Flujos de Aprobación" es importante tomar en cuenta que estos flujos son actualmente exclusivos de Jeeves Pay. Si estas en proceso de aprobación para activar la herramienta de Jeeves Pay y aún no has recibido noticias, ponte en contacto con nuestro equipo para obtener ayuda.
Ve a "Configuración" → "Políticas y aprobaciones" para crear un flujo de aprobación.
- Para empezar, ingresa a la sección "Autorización de Jeeves Pay" y selecciona la opción "+ Añadir un nivel de aprobación".
Aquí podrás configurar tu flujo de aprobación:
- Nombre y descripción: Es recomendable que le proporciones un nombre y una breve descripción a tu flujo de aprobación, especialmente si planeas crear más de un flujo de aprobación. Recuerda que está esto es opcional.
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Define los límites de aprobación: Determina el importe a partir del cual los pagos requieren aprobación. Si se establece en $0.00, se requerirá la aprobación de todos los pagos.
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Agrega a un probador: Da clic en "+ Agrega a un aprobador" an approver y selecciona alguna de estas opciones:
- Cualquier Jefe de departamento
- Cualquier aprobador
- Cualquier administrador
- A un usuario específico
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Múltiples Aprobadores: Tienes la flexibilidad de asignar varios aprobadores para importes específicos. Por ejemplo, si estableces el límite en $100.00 dólares y asignas a dos aprobadores significa que ambas personas deben aprobar los pagos por $100.00 dólares o más.
- Aprobadores sustitutos: Garantice la continuidad de tus flujos, estableciendo aprobadores de reserva que puedan actuar en nombre de los aprobadores ausentes.
¡Felicidades! Tu Flujo de Aprobación quedó configurado.
Recordatorio: Si deseas que diferentes personas aprueben pagos de diferentes importes, deberás repetir los pasos 4 a 7 de este artículo.