La plataforma de Jeeves 2.0 está llena de funcionalidades que te ayudarán a tener control total sobre tus pagos y tus finanzas. A continuación te contamos sobre puntos clave para que puedas utilizarla sin problemas.
Navegación
El siguiente video te muestra un paso a paso de cómo puedes navegar a través de la plataforma
Cómo hacer un reporte de transacciones de tarjetas corporativas
Cuando necesites un reporte con todas las transacciones de un periodo de tiempo, debes seguir los siguientes pasos:
- Desde tu dashboard, busca la sección de Jeeves Cash
- Haz clic en Jeeves Credit —> View all credit transactions
- En la pantalla que se despliega, haz clic en el ícono de filtros y elige las fechas de tu reporte
- Una vez esté desplegada la información, puedes hacer clic en el ícono de descargar. Esto hará que el reporte se envíe a tu correo electrónico.
- Revisa tu correo electrónico y descarga el reporte.
Si necesitas más ayuda con la creación de tus reportes, puedes escribir a soporte@tryjeeves.com o escribir a nuestro equipo de soporte vía chat.
Cómo ver y modificar los límites de gasto en tus tarjetas
Para poder controlar mejor el gasto que realiza tu equipo, puedes establecer un límite a cada tarjeta específica que crees. Para hacer esto debes:
- Desde tu dashboard, ir a la sección de Teams en la plataforma
- Elegir a la persona dueña de la tarjeta y haz clic en su perfil
- Al lado derecho de tu pantalla se desplegará un sección con la información de esta persona y sus tarjetas activas
- Haz clic sobre el ícono de la tarjeta que quieres modificar. Aquí podrás ver el límite de crédito de la misma.
- Haz clic en el símbolo de editar, en la esquina superior derecha, y ahí se te desplegará una pantalla con la información de límite de la tarjeta, el nombre y la frecuencia con la que se renovará el monto de crédito.
Recibos y transacciones
Como bien sabes, puedes subir fotos de tus recibos a gastos específicos utilizando nuestra app de celular o dentro de la plataforma.
Para hacerlo dentro de nuestra plataforma, en la pantalla de tu dashboard verás todas las transacciones que has hecho en los últimos 30 días. Las que necesitan que se les adjunte un recibo tendrán un ícono sobre ellas que dice “Missing receipt”. Para adjuntar un recibo debes:
- Hacer clic en “Missing receipt”
- Esto desplegará un menú donde verás información de la transacción, incluido un espacio que dice “Click here to upload” drag or drop. En esta sección puedes hacer clic para elegir el documento o imagen del recibo de dicha transacción, o también puedes solo arrastrarla de la carpeta en la que la tienes.
- Este menú también te permite dejar comentarios por si necesitas explicar algo referente a la transacción.
Este proceso funciona de la misma forma dentro de tu app de celular. Puedes hacer clic sobre cada transacción y dentro del menú de la misma elegir si quieres adjuntar un recibo o tomar una foto del mismo.
Agregar Proveedores para hacer transferencias vía Jeeves Pay
Antes de hacer un pago vía transferencia, debes crear un Vendor en tu cuenta de Jeeves.
Para crear un nuevo proveedor debes:
- Hacer clic en Jeeves Pay en la pantalla principal de tu dashboard
- Dentro de esta pantalla de Jeeves Pay, deberás hacer clic en la última sección que se llama “Vendors”
- Aquí deberás hacer clic en la sección que se llama “Add vendor”
- Esto desplegará una pantalla donde tendrás que agregar la información del proveedor al que le quieres enviar dinero.
- Es importante que la moneda del país en la que está localizado tu proveedor esté habilitado dentro de nuestro sistema. Nuestro sistema no te permitirá continuar con la inscripción del nuevo proveedor si el país y la moneda de tu proveedor no está disponible.
Esta es la información que debes tener a la mano para que puedas agregar a tu proveedor de forma exitosa:
- Bank location
- Account currency
- Recipient account type
CONTACT INFORMATION
All fields required
- Business name
- Country or region
- Postal code
- Address
- City
- State/Province
- Beneficiary phone number
- Email address
PAYMENT INFORMATION
All fields required
- Payment methods
- Account or beneficiary name
- CNPJ
- Bank name
- Bank code
- Branch code
- Account digit
- Account number
- Account type
Si necesitas más ayuda, puedes escribir a soporte@tryjeeves.com o escribir a nuestro equipo de soporte vía chat.