Jeeves te ofrece cuatro roles de usuario distintos para proporcionar diferentes niveles de acceso y funcionalidad dentro de la plataforma. Estos roles son:
Admins
Los administradores tienen el nivel más alto de acceso y pueden utilizar todas las funcionalidades de Jeeves. Tienen acceso completo a Jeeves Cash, Jeeves Pay y los productos de gastos, así como a las integraciones y a la configuración.
Los administradores pueden ver y controlar los gastos, realizar pagos, invitar a usuarios, asignar funciones y tarjetas, gestionar permisos y eliminar usuarios. Además, los administradores pueden cambiar la fuente de financiación predeterminada de una cuenta autofinanciada a crédito.
Te recomendamos asignar el rol de administrador a los ejecutivos financieros que necesiten supervisar los gastos y pagos, así como a los administradores de sistemas responsables de la gestión y configuración de usuarios.
Finance
Los Finance Team Members tienen un rol intermedio entre Employee y Admin, diseñado para equipos de finanzas y operaciones que necesitan acceso a gestión de gastos sin tener privilegios completos de administrador. Un Admin puede asignarles cualquier combinación de los siguientes permisos: crear tarjetas físicas y virtuales y ver transacciones, gestionar vendors y bills de Accounts Payable, y administrar reembolsos. Cada permiso se puede activar de forma independiente según las necesidades de cada persona. Este rol no tiene acceso a configuraciones de administrador como company settings, billing, integraciones o gestión de usuarios.
Employees
Los empleados o employees tienen un acceso limitado a sus tarjetas y a su actividad de gasto. Por lo que no pueden crear tarjetas y sólo pueden gastar utilizando las tarjetas que se han creado para ellos. Un employee pueden ver sus transacciones y añadir notas o recibos a estas transacciones. Sin embargo, los permisos en "Teams" pueden ajustarse para permitir a los empleados crear tarjetas si es necesario.
Bookkeepers
Los contables o bookkeepers tienen una vista de sólo lectura de Jeeves Cash, Jeeves Pay y los productos de gasto. No tienen capacidad de gasto, pero pueden acceder a las transacciones y revisarlas dentro de la plataforma. Un bookkeeper también tiene acceso a las integraciones contables para facilitar sus tareas de contabilidad.
El rol de Bookkeeper ( contador) no se puede modificar ni cambiar a otro rol, en caso de que se requiera se deberá eliminar y crear un nuevo usuario con cualquiera de los roles existentes.
¿Cómo puedo cambiar el rol de un usuario?
Los roles de usuario se pueden asignar al invitar a un nuevo usuario a la plataforma o se pueden modificar dentro de la sección "Teams" de Jeeves. Si un usuario ya fue invitado a la plataforma, puedes cambiar su rol asignado en cualquier momento siguiendo estos sencillos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta Jeeves, navega por la plataforma y selecciona la pestaña "Teams".
- Busca y selecciona al usuario al que le deseas cambiar el rol. Se abrirá una pequeña pestaña lateral con la información del usuario.
- Da clic en el botón de edición situado en la esquina superior derecha de la pestaña.
- En esta pestaña, veras el rol que tiene asignado el usuario en ese momento. Da clic en el menú desplegable situado junto a él para cambiar a otro rol.
- Una vez que hayas seleccionado u nuevo rol, guarda los cambios para ver los datos actualizados.
Siguiendo estos pasos, puedes cambiar fácilmente el rol de un usuario en Jeeves y asegurarte de que su acceso y permisos se ajustan a sus responsabilidades.
Esperamos que este artículo te haya proporcionado la información necesaria sobre los diferentes roles que tenemos disponibles en Jeeves y su correspondiente acceso y funcionalidad. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda para gestionar los roles de usuario, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.